André Derain traverse une période dure et maussade.

Avec un mois d'avance, André Derain adresse ses "meilleurs souhaits" pour Noël. "J'avais pensé retourner une dizaine de jours à St Rémy pour faire quelques aquarelles. Mais je n'ai pu exécuter ce projet, car Paris vous interdit les voyages à cette époque de l'année". Il a transmis ses cartes à Dignimont qui l'en remercie. "J'ai essayé d'apprendre quelques une des chansons mais vraiment ma mémoire est fort éprouvée et il n'y a pas moyen. Paris n'est pas très gai cette année, j'envie votre sagesse de savoir rester dans le Midi et de ne pas être abruti par cette tourmente". Il raconte que, lors de son retour à la capitale, il a failli avoir un accident avec sa voiture. "Nous avons beaucoup parlé de vous avec Galanis qui se souvient fort bien du temps où il vous fréquentait. Ne m'en veuillez pas trop de vous avoir délaissé mais une année particulièrement dure et maussade, une mauvaise humeur généralisée rendant tous les actes de la vie insipides, firent que je remettrai à de meilleurs temps le fait de vous écrire [...]".